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Der Zirkel ist verzweifelt: Sie vertrauen Blackwell nicht, wissen aber nicht, wie sie Faye befreien können. Sie entschließen sich Blackwell vorzugaukeln, dass sie nach wie vor nichts von seinem Plan wissen, um den Schädel zu formen. Während des Rituals wird der Zirkel aufgelöst, was Faye hilft, sich zu befreien. Vorerst. Melissa und Jake eilen ihr zu Hilfe, werden aber von Eben überwältigt. Blackwell nimmt Diana und Cassie gefangen und erzählt ihnen von seinen Plänen. Es gibt weitere Balcoin-Kinder. Insgesamt hat er sechs Kinder und damit einen kompletten Zirkel. Zudem sind seine Nachfahren stärker, da sie alle Balcoin-Blut in sich haben. Es kommt zum entscheidenden Kampf …