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Cassie und Adam schlafen miteinander. Diese Verbindung löst einen alten Fluch aus, der verhindern soll, dass die Familien Conant und Blake zueinander finden. Das Schlimme daran ist, dass durch das Auslösen des Fluchs jemand aus dem Zirkel sterben muss. Und so kommt es, dass Jake sich von Tag zu Tag schlechter fühlt. Von Cassies Vater erfährt der Zirkel, dass man den Fluch nur rückgängig machen kann, wenn man ein Elixier aus einer seltenen Wurzel braut. Also machen sich Cassie, Adam und Jake auf die Suche danach. Allerdings erfahren sie auch, dass Jake der Mörder von Calvin Wilson ist. Das Schlimmste ist aber, dass nicht Jake das Elixier einnehmen muss, sondern die Liebenden, die den Fluch ausgelöst haben. Die Nebenwirkung besteht darin, dass Adam und Cassie ihre Liebe zueinander vergessen.