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Die Kaylonier-Flotte ist auf dem Weg zur Erde, um von dort aus ihren Vernichtungsfeldzug gegen alles biologische Leben in der Galaxis zu starten.
Die Crew der Orville versucht ihr Möglichstes, sie aufzuhalten; Kelly und Gordon können gar mit einem Shuttle entkommen, um die Krill um Hilfe zu bitten. Isaacs Loyalität wird derweil vom Kaylonier-Kommandanten in Frage gestellt. Um sie zu demonstrieren, soll er Ty, Dr. Finns Sohn, eliminieren.