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Als die Orville sich mit einem Krill-Schiff trifft, um Friedensgespräche zu beginnen, feuert dieses gerade auf eins seiner eigenen Shuttle. An Bord: Orrin Channing und seine Tochter, die zwanzig Jahre in einem Gefägnis der Krill interniert waren. Orrin ist ein alter Freund Gordons und dieser glaubt an seinen alten Kumpanen, auch wenn Keyali ihm nicht über den Weg traut. Das Mißtrauen soll sich als berechtigt herausstellen, als Orrins Rache an den Krill Gestalt annimmt.