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Hayley konfrontiert einen überraschenden Gegenspieler, während sie und ihr ungeborenes Baby während einer Feier zu Ehren eines gefallenen Mitglieds der Gemeinschaft in Gefahr geraten. Um Hayley zu retten, ersuchen Klaus und Elijah die Hilfe von Genevieve, die selbst damit kämpft, die Kontrolle über Davina und die übrigen jungen Hexen zu wahren. Cami erzählt Marcel unterdessen, dass sich Francesca in den Kopf gesetzt hat, einen mysteriösen Schlüssel zu finden, der ein Familiengeheimnis lüften könnte. Klaus wird derweil von Albträumen über seinen Vater Mikael heimgesucht. Dies zwingt ihn dazu, über die problematische Beziehung zu seinem eigenen Adoptivsohn Marcel nachzudenken.