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Julianas und Wyatts Truppe ist ostwärts ins Reich vorgedrungen bis zu dem Ort eines streng geheimen Nazi-Projekts. Tagomi will versuchen, den drohen Konflikt mit dem Reich abzuwenden und bittet Smith um ein persönliches Treffen. Smith macht eine entscheidende Entdeckung. Doch dann kommt Kido hinzu und macht allem ein Ende.