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Der kleine Joey Smith, der mit seiner Mutter bei einer Schaustellertruppe lebt, vertraut den Jugendamt-Mitarbeitern an, dass George, der Chef der Truppe und Lebensgefährte seiner Mutter, ihn missbraucht. Als man ihn daraufhin von seiner Mutter trennen will, nimmt er jedoch alle Anschuldigungen zurück. Nick lässt trotzdem nicht locker und bittet Joeys Vater, den Zahnarzt Harold Watson, den Jungen bei sich aufzunehmen – doch ohne Erfolg. Um Joey trotzdem beschützen zu können, bleibt Nick nun nichts anderes übrig, als ihn in einem Heim unterzubringen. Shannons Vater Roy will nach Florida umziehen und bittet Burton, sich um Shannon zu kümmern. Nachdem Shannon ihn damals aber fälschlicherweise beschuldigt hatte, sie misshandelt zu haben, weiß Burton nicht, ob er sich noch einmal auf sie einlassen soll. Schließlich siegen jedoch Burtons väterliche Gefühle für Shannon, und er nimmt sie wieder bei sich auf. (Text: VOX)