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Die Turtles beobachten fremde Ninjas, die in ein Museum einbrechen. Dort stehlen sie das Schwert von Tengu und fliehen damit zu ihrem Meister Saki. Dieser verdrängt mit einer speziellen Kanone die Wassermassen im Hafen. Sakis Ninjas können einen veralgten Körper aus dem Hafenbecken heraufbefördern. Zwar greifen die Turtles an und können das Schwert an sich bringen, aber die fremden Ninjas bringen den Körper zu Saki, der damit offenbar Furchtbares vorhat.