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Mutter Panda erzählt vom König Löwen, der sich auf Brautschau befindet und vor dessen kritischen Augen jedoch keine der hübschesten Löwendamen Gnade findet. Für ihn kommt nur das schönste weibliche Wesen der Welt in Frage: die Tochter von Sonne und Mond. Wie er allerdings um ihre Hand anhalten soll, weiß König Löwe nicht, denn seine Angebetete kommt nur einmal im Jahr zur Erde und König Löwe ja nie in den Himmel. Es versteht sich von selbst, das nur ein Heiratsvermittler helfen kann. Ausgerechnet einen kleinen Frosch bestimmt der König dazu, diese schwierige Aufgabe zu übernehmen. Mit Hilfe einer List gelingt es dem Frosch tatsächlich, in den Himmel zu gelangen und bei der Sonne und dem Mond vorzusprechen. Allerdings bittet der Frosch die beiden nicht um die Hand ihrer Tochter, sondern um Mithilfe bei der Ausführung eines Planes. Der kleine kluge Frosch möchte König Löwe nämlich unbedingt mit einer Löwendame verheiraten, was ihm schließlich auch gelingt.