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Nachdem Mohs und Largo tot und der Planet Storm endlich gestoppt wurde, wurde der Schild um Eldrant zerstört, aber die erhöhte Stadt wird immer noch von schwerer Flugabwehrartillerie geschützt. Während Kimlasca und Malkuth sich auf einen Angriff vorbereiten, bereiten sich auch Luke und die anderen vor. Guy gibt sein Streben nach Rache auf, Natalia akzeptiert den Tod ihres leiblichen Vaters und Luke und Asch streiten sich über den Grund ihrer Existenz. Schließlich schaffen die Streitkräfte beider Länder eine Ablenkung, um das Feuer von Eldrants Flugabwehr abzulenken, und als die Stadt Eldrant versucht, die Albiore zu rammen, stürzt Ginji die Albiore III in die Seite der Stadt und schafft eine Öffnung. Die Gruppe begibt sich zum neu geschaffenen Eingang nach Eldrant, während Van auf ihre Ankunft wartet.