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In Daath treffen Luke und Tear wieder auf Anise, die ihnen eine Audienz bei Ion verschafft. Jade und Guy sind schon da und Luke fragt, ob Asch vorbeigekommen ist. Sie erzählen ihnen von der zunehmenden Aktivität des Planet Storm, was Vans ursprünglicher Plan war, und dem fehlenden Schwert. Jade und Luke enthüllen, dass Dist aus dem Gefängnis geflohen ist und Mohs von dem Schiff gerettet hat, das ihn vor Gericht brachte. Malkuths Truppen wurden von unbekannten Kräften angegriffen, die das Kimlascan-Banner trugen. General Frings wurde tödlich verwundet, kam aber zurück, um zu berichten, dass die Truppen leere Augen hatten, als wären sie tot. Die Gruppe willigt ein, mit König Inogbert über jemanden zu sprechen, der Kimlasca etwas angehängt hat. Anise versucht ihn davon abzuhalten zu gehen, rennt dann aus dem Raum und bittet sie, ohne sie weiterzugehen. Außen, Sie treffen auf Natalia, die kam, um Ion zu bitten, sich offiziell über Malkuths Streitkräfte zu beschweren, die Kimlasca angreifen. Sie erklären ihr den offensichtlichen Rahmen und Jade glaubt, dass es sich um Nachbildungen handeln könnte, die sich als beide Königreiche ausgeben, um den Krieg neu zu beginnen. Während sie sprechen, bricht Tear aufgrund ihres sich verschlechternden Zustands zusammen, weil sich in ihrem Körper Miasma angesammelt hat. Ion sagt, er könnte es entfernen, aber es gebe ein Problem. Bevor er es erklären kann, rennt Anise herein und sagt ihnen, dass Miasma überall ist, und schleift ihn dann aus dem Raum. Draußen sind Anise und Ion verschwunden und sie finden Arietta, die sie bittet, Ion vor Anise zu retten, und erklärt, dass Anise Ion zu den Sephiroth in der Kathedrale gebracht hat, um den siebten Fonstone zu lesen, der Ion töten würde. Die Gruppe findet sie bei Mohs, wo sie erfahren, dass Anise für Mohs spioniert hat, weil er ihre Eltern als Geiseln hält. Mohs und Anise entkommen mit Ion durch einen Durchgang, wobei Arietta es schafft, durch die Tür zu gehen, bevor sie sich schließt. Die anderen werden mit einer Gruppe von Nachbildungen von Menschen konfrontiert, die sie kannten, darunter eine von Guys Schwester. Tear verwendet eine Fonic-Hymne, um sie einzuschläfern, aber sie bricht erneut zusammen. Auf Anises Puppe finden sie einen Brief von ihr, in dem sie sich entschuldigt und ihnen sagt, wie sie die Sephiroth erreichen können. Sie reisen schnell zum Berg Zaleho, wo Ion die Partitur liest. Nachdem sie Mohs Truppen beseitigt haben, beeilt sich Luke, Ion davon abzuhalten, mehr von der Partitur zu lesen. Ion liest Luke trotzdem die Partitur vor, bevor der Tonstein zerbricht und Mohs entkommt. Als er fertig ist, verrät Ion Luke, dass er die Partitur für ihn gelesen hat, um ihm zu helfen, seinen eigenen Weg im Leben zu finden. Als letzten Akt überträgt Ion das Miasma aus Tear' s Körper in seinen eigenen. Bevor er stirbt, sagt Ion zu Anise, dass er verstanden hat, warum sie tun musste, was sie getan hat, und nennt sie seine „am meisten geschätzte“, bevor sich sein Fonon auflöst und er verschwindet. Zurück in Daath erklärt Anise Luke, dass ihre Handlungen darauf zurückzuführen seien, dass ihre Eltern von Mohs ausgetrickst wurden, der ihre finanziellen Schulden benutzte, um Anise in seine Sklaverei zu zwingen. Luke hält sie fest, während sie über Ion weint.