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Kanata ist nun Noirs Meister und auf dem besten Weg, ein Drifter zu werden. Tokio will Kanata in einen richtigen Mann verwandeln und bringt ihn nach Desire Nest, die Stadt der Lust. Als Ellie, Ange und Noir davon erfahren, machen sie sich auf den Weg nach Desire Nest, um Kanata zurückzubringen.