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Das US-Militär bietet Jack, Richard und dem Aerojet-Team eine klassifizierte Mission, die die Flut des Zweiten Weltkriegs umkehren könnte, die aber mit einer verstärkten Überprüfung von Jacks Privatleben einhergeht. Während Jack bestrebt ist, die Welten der Mystik und Wissenschaft zu durchbrechen, zwingt Virgil Byrne's Kreuzzug gegen die Agape Lodge Jack und Susan, den sicheren Hafen des Kultes in ihrer Pasadena-Villa anzubieten, nur um ihr Leben durch die Rückkehr von Ernest Donovan, der mehr denn je gebrochen nach Los Angeles zurückgekehrt ist, weiter zu stören.