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Die Storm Hawks inspizieren eine Müllkippe der Cyclonier, um mehr über deren Machenschaften herauszufinden. Piper entdeckt eine geheimnisvolle Karte. Auf dem Rückweg geraten sie in einen Sturm, Piper wird dabei von der Gruppe getrennt. Sie kommen ohne Piper auf ihrem Luftschiff, der Condor, an und machen sich große Sorgen. Piper kehrt aber wohlbehalten in Begleitung eines Mädchens namens Lark zurück, das angeblich Piper im Sturm gerettet hat. Piper und Lark verstehen sich blendend, so dass Piper dem Mädchen ihre Kristallsammlung zeigt. Das Land auf der Karte, die Piper im Müll gefunden hatte, identifiziert Lark als Terra Tundra. Gemeinsam fliegen sie dorthin. Doch dann entpuppt sich Lark als getarnte Cyclonis…