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Nach dem Tod von Jesse Keys und Jacob Clarke konzentrieren sich die Aliens auf deren Kinder Charlie und Lisa. Während das Mädchen den Schutz der Außerirdischen genießt, dient ihnen der Junge als Forschungsobjekt. In der Zwischenzeit setzt sich Dr. Wakeman für die Wiederaufnahme von Eric Crawfords UFO-Projekt ein. Nicht ohne Hintergedanken, denn Crawford hat auch Interesse an Erics Tochter Mary.