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Auf Befehl ihres Herrschers Gowron ziehen die Klingonen vor Bajor ihre Streitkräfte zusammen - angeblich, um den Alpha-Quadranten gegen eine drohende Invasion der Jem´Hadar zu verteidigen. Um mit den Klingonen besser verhandeln zu können, fordert Captain Sisko vom Föderationskommando einen Verbindungsoffizier an - und bekommt den von der Enterprise versetzten Lt. Cmdr. Worf zugeteilt. Für diesen beginnt eine schwierige Zeit, denn in dem aufziehenden Konflikt muß er sich zwischen seinen Stammesbrüdern und seiner Loyalität gegenüber der Sternenflotte entscheiden