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Als eine diplomatische Konferrenz zwischen Föderation und Romulanischem Reich durch ein Attentat platzt, deutet dies darauf hin, daß Teile der Erdverwaltung bereits von Gestaltwandlern unterwandert wurden. Sisko und Odo, die zur Erde reisen, stellen Nachforschungen an - mit niederschmetterndem Ergebnis. Sisko verhängt den Ausnahmezustand