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Amerikanische Faschisten planen ein Attentat auf die russische Primaballerina Anna Akhanatova. Starsky und Hutch erhalten den Auftrag, den Mordanschlag zu verhindern. Sie werden mit dem Schutz der Primaballerina betraut. Schon bald zeigt sich, dass Hutch mehr als nur ein dienstliches Interesse an der schönen Tänzerin hat. Die Zuneigung beruht auf Gegenseitigkeit: Anna und Hutch verlieben sich ineinander. Für beide droht es eine Pirouette in den Tod zu werden.