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Ein Feuer droht den Zirkus zu vernichten. Doch Lucky gelingt es, das Feuer zu löschen. Solana, die Pferdeakrobatin, hat sich dabei allerdings den Knöchel verstaucht, so dass sie nicht auftreten kann. Kurzerhand beschließt Lucky, sie zu ersetzen. Und nicht nur das: Lucky möchte die Kunststücke ihrer Mutter aufführen, in der Hoffnung, dass sich dann ihr Vater an Milagro erinnert fühlt und Miss Flores so in den Hintergrund rückt. Doch alles umsonst. Jim verpasst die Vorstellung, weil er Miss Flores einen Heiratsantrag macht. Lucky trifft daraufhin eine folgenschwere Entscheidung!