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Der Zirkus „Dos Grillos“ kommt in die Stadt, in dem Luckys Mutter Milagro früher Kunstreiterin war. Alle sind begeistert, bis auf Pru, die als kleines Kind offenbar schlechte Erfahrungen mit dem Zirkus gemacht hat. Lucky lernt ihre Großeltern, den Zirkusdirektor Fito und seine Frau Estrella kennen. Nach der ersten Vorstellung am Abend lädt Lucky alle Zirkusleute zu sich nach Hause ein. Es wird eine fröhliche Party und Jim erzählt viele aufregende Geschichten über Luckys verstorbene Mutter, so dass Lucky sich ihr zum ersten Mal richtig nahe fühlt. Am nächsten Morgen schwärmt Snips von seiner Zukunft als Zirkuskünstler. Dabei stößt er aus Versehen einen Balken um und der ganze Zirkus droht Feuer zu fangen …