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Paul ist im alten Spellbinder-Schloss in einen Keller zwischen die Gebeine der Spellbinder gestürzt. Riana und Correon seilen sich zu ihm ab. Correon findet die alten Pläne für den Bau von Flugschiffen und Lichtaugen. Diese Pläne hat er jahrelang gesucht, um neue Flugschiffe bauen zu können. In den alten Büchern findet er auch eine Erklärung für die große Finsternis, in der die Spellbinder-Welt fast zugrunde gegangen ist. Die alten Spellbinder müssen eine atomare Explosion ausgelöst haben, deren Folge ein langer nuklearer Winter war. Inzwischen sind Katrina und Alex in die Höhle zurückgekehrt, in der Paul verschwunden ist. Dort hört Alex über sein kleines Radio die Stimme von Ashka. Für Katrina ist das der Beweis, dass da jemand ist in der Parallelwelt.