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Wien, 1870. Es ist der Tag von Kronprinz Rudolfs neuntem Geburtstag. Doch die Feierlichkeiten werden von den dramatischen Ereignissen in Frankreich überschattet: Die Republik wurde ausgerufen und Napoleon III. musste fliehen. Franz ist besorgt, dass der Umsturz in Paris auch auf Wien übergreifen könnte. Seine Befürchtungen bestätigen sich, als es im Rahmen der Bauarbeiten für die Weltausstellung zu Unruhen unter den Arbeitern kommt. Gegen den Willen von Sisi beschließt er, Rudolf, der als sein Thronfolger die Monarchie weiterführen soll, in die Militärausbildung zu schicken.