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Amu und ihre Wächterfiguren sehen Utau beim Singen im Fernsehen zu, als El auftaucht. Sie sagt ihnen, dass Utau mehr Leute braucht, die zu ihrem Konzert gehen, damit sie wieder populär werden kann. Amu taucht auf, aber Utau will nicht auf sie hören. Amu beschließt, zu versuchen, Ikuto dorthin zu bringen. Utau fleht Amu an, und Amu findet Ikuto. Sie bittet Ikuto, dort seine Geige zu spielen, aber er weigert sich. Amu weiß nicht, dass er sie verloren hat, bis er es ihr sagt. Ikuto trickst sie aus, indem er sagt, dass er ihr zuhört, wenn sie netter fragt. Amu stapft verlegen und wütend davon und sagt Utau, dass er nicht kommen konnte. Yukari betraut Amu damit, Flugblätter zu verteilen. In der Zwischenzeit versucht Ikuto, seine Geige zurückzubekommen, aber er wird dabei erwischt und verletzt. Amu hat kein Glück beim Verteilen von Flugblättern, bis Tadase, Rima und Yaya auftauchen. El taucht aus dem Nichts auf und verwandelt sich in einen Amulettengel, der mit seinem Engelszwinkern ein paar Jungs anlockt, denen er Flugblätter verteilt. Tadase, Rima und Yaya verwandeln sich ebenfalls, um beim Verteilen von Flugblättern zu helfen. Schließlich bringen sie viele Leute dazu, zu kommen. Utau singt "Heartful Song" und ist immer noch traurig, dass Ikuto nicht kommen konnte, bis sie Ikuto sieht. Sie lächelt und singt weiter. Amu sieht Ikuto und versucht, ihn einzuholen, aber er geht, bevor sie ihm danken kann. Ikuto lächelt, weil er Utau singen gehört hat.