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Nagihiko greift nun die X-Eggs an und es folgt eine Combi-Attacke zwischen Rima und Nagehiko die sich „Queen Waltz“ nennt, um die X-Eggs zu reinigen.
Tadase, Yaya und Amu erreichen den Turm und stehen einem manipulierten Hund gegenüber. Yaya will sich darum kümmern um Tadase und Amu zu zeigen, dass auch sie kämpfen kann! Sie versagt jedoch mit ihrer Chara-nari Attacke. Tadase und Amu verwandeln sich ebenfalls und machen sich kampfbereit. Tadase und Amu sind auch nicht in der Lage das Tier zu bändigen. Plötzlich zeigt sich Yaya erschreckend ernst und meint sie wolle nicht immer von anderen beschützt werden. Sie versucht das Tier zu verwirren. Amu sieht plötzlich Federn und Utau erscheint in ihre Chara-nari mit Eru!
Utau hat ihre Hawaii Tour liegen gelassen um der Gruppe zu helfen. Utau meint dann, dass Yaya sich gut geschlagen hätte als jüngste unter den Guardians. Sie sagte außerdem, dass auch sie eine Art „kleine Schwester“ hätte (-> Tadase XD). Sie wendet schließlich eine neue Attacke mit Eru an, „White Wing“, um den Hund aufzuhalten und bittet Tadase gut auf Amu aufzupassen und sich mit ihr zusammen auf dem Weg zu Ikuto zu machen. Yaya und sie wollen sich nun um den Hund kümmern. Utau wechselt nun auf Iru und attackiert den Hund mit Lunatic Charm. Yaya wendet nun noch eine weitere Attacke an und Utau wechselt wieder auf Eru und reinigt den Hund. Utau spricht nun davon, dass Yaya genauso ist wie Kukai sie beschrieben hat.
Tadase und Amu kommen Ikuto immer näher. Dieser spielt immer noch auf seiner Violine. Kazuomi glaubt seinem Ziel immer näher zu kommen. Wenn Amu die X-Eggs reinigt, müsste der Embryo erscheinen!
Derweilen beobachtet Gozen das Ganze über einen Bildschirm.
Amu und Tadase stehen nun Ikuto gegenüber. Dieser bekommt den Befehl die beiden anzugreifen. Es kommt zum Kampf. Amu verwandelt sich mit Ran. Doch Ikuto ist stärker. Tadase greift ein, damit Amu nichts passiert. Tadases Zepter wird schließlich zu einem Schwert, mit dem er nun gegen Ikuto antreten will.Amu schaute geschockt zu. Ihr gefiel es überhaupt nicht, dass zwei Personen, die ihr wichtig sind und noch dazu befreundet sind, gegeneinander kämpfen müssen.
Ikuto verliert den Dumpty Key. Amu erhält ihn und sieht Bilder aus Ikutos Vergangenheit. Er war noch sehr jung und weinte. Sie will den Kampf nun mit allen mitteln stoppen! Amu verbindet schließlich den Dumpty Key mit dem Humpty Lock!