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Makoto, Rune, Fujisawa und Alielle sind ein paar Tage lang in einem Waisenhaus, um sich dort um die Kinder zu kümmern. Das eher ausgelassen, und der Vierer hat so seine Schwierigkeiten. Unterdessen heckt Jinnai erneut einen düsteren Plan aus: Er lässt einen Tunnel graben, der bis unter den königlichen Palast führen soll, um dort auf Bresche zu gehen. Aus Versehen geht der Tunnel genau unter dem Waisenhaus hindurch, und Makoto bricht sich mit einem Bein auf, hält es aber für einen schlechten Scherz von Milli. Milli ist ein schwieriges Kind und rennt in dieser Nacht davon. Deshalb machen sich Makoto und Rune, sobald sie es am nächsten Morgen bemerken, auf die Suche. Sie finden Milli dann in einem Wald in der Nähe ihres alten Elternhauses. Zuerst will Milli nicht zurück, aber Makoto hat sich etwas einfallen lassen, um sein Herz zu erobern. Am Ende taucht ein weiterer gigantischer Wolf auf, der jedoch im Jinnais-Tunnel landet.