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Ein Gott hat die Hauptstadt infiltriert, in dem er den Spuren von Mugaros vor kurzem entfesselter Macht folgte. Nina genießt das Leben in der Hauptstadt, als wäre nichts passiert, und trifft zufällig auf einen attraktiven, jungen Mann. Im Palast übernimmt Charioce XVII das Kommando und macht sich auf, den Lumpendämon (Azazel) selbst zu fangen.