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Nach dem sie in Ritas Klinik aufwacht, arbeitet Nina weiterhin hart in der Hauptstadt. Azazel nähert sich ihr in der Hoffnung, ihre roten Drachenmächte zu nutzen, um sich gegen die Menschen zu rächen.Unterdessen im Palast, fragt Charioce XVII Kaisar wegen seinem Versagen, den Lumpendämon zu fangen, was Kaisar anspornt, den Lumpendämon auf eigene Faust zu kontaktieren.