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Till l'Éfrit ist in düsterer Stimmung: Alles irritiert ihn, nichts interessiert ihn, nicht einmal Nours Brief, der ihn mit Prinzessin Scheherazade nach China einlädt. Nour sagt, er habe das Grab von Kaiser KAO entdeckt und Tilta getroffen, eine Efrita, die wie zwei Tropfen aussieht wie Till und der er sein Leben verdankt. Ohne sie zu kennen, hasst Till der Elf Tilta ... Widerstrebend folgt er Prinzessin Scheherazade nach China, wo sie Nour helfen, die Ausgrabungen mit Hilfe eines alten Gelehrten, Herrn Yang und Tilta, fortzusetzen ... Till l'Efrit wird zunehmend neidisch auf Tilta.