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Felfel, die Fünf-Sinne-Efrit und Prinzessin Doniazade sind verliebt. Ihre Liebe vereitelt die Pläne von Aswad, dem heimtückischen Wesir, der beabsichtigte, die Macht zu ergreifen, indem er Doniazade heiratete. Aswad überzeugt den Sultan, dass Felfel die Prinzessin in eine Ziege verwandelt hat und dass alle Imps böse Wesen sind. Der Sultan unterzeichnet ein Dekret, das die Kobolde aus dem Königreich verbannt und ihren Beschützern mit dem Tod droht ...