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Selma, Pil und Frida machen sich auf die Suche nach Julius. Dafür müssen sie in den Finsterwald und den Weg zur Schattenhöhle finden. Julius Herzschlag weist ihnen den Weg, denn Selma erkennt, dass dies die einzige Erklärung für das dumpfe Pochen in ihrem Kopf ist. Im Dorf regt sich indes Widerstand gegen Winters Weihnachtsmannherrschaft! Gertrud bekommt die Zutaten für Milchbrötchen geschenkt und kann endlich wieder heimliche Widerstandsbrötchen backen. Als Winter dies mitbekommt, schließt er kurzerhand Gertruds Bäckerei und zieht damit den Unmut aller auf sich. Die Kinder machen sich ein Matratzenlager in der Schule, denn dort wollen sie die Nacht verbringen, damit Selma, Frida und Pil Zeit haben, nach Julius zu suchen. Und die drei? Gemeinsam überstehen sie jedes Abenteuer und kommen dem Herzschlag immer näher.