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Als die englische Armee sich verdächtig der schottischen Grenze nähert, bittet Mary King Henry um Hilfe. Der jedoch lehnt vehement ab. Der Sohn des Königs von Portugal, Tomas, bietet Mary derweil die Hochzeit an und verspricht ihr gleichzeitig Unterstützung gegen die Engländer. Einzige Bedingung: Sie dürfe Francis nie wiedersehen. Der bringt unterdessen Bash in Gefahr, als er wegen seiner Gefühle zu Mary vergisst, klar zu denken.