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Nachdem sie ihre Kindheit in Sicherheit in einem Kloster verbracht hat, kommt Mary Stuart nach Frankreich, wo sie die strategische Allianz mit Schottland festigen soll. Zu diesem Zwecke wird sie mit dem gutaussehenden Sohn des französischen Königs, Prinz Francis, verlobt. Francis' ebenso gutaussehender Halbbruder Bash und dessen Mutter Königin Catherine sorgen jedoch für Komplikationen. Die willensstarke Königin erfährt von einer Prophezeiung, wonach Francis nach der Hochzeit mit Mary sterben wird. Fortan setzt sie alles daran, das Leben ihres Sohnes zu retten - ganz egal, wer dafür sonst alles sterben muss.