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Jarod hat sich unter eine Gruppe von Rassisten geschlichen, die seit Wochen die Gemeinde des schwarzen Pastors Jones terrorisieren. Im Quartier der Extremisten bereitet der Anführer Luke, der die Ankunft des „Generals“ erwartet, eine neue Aktion vor: Die Ermordung von Jones’ Töchtern. „Sprengstoffexperte“ Jarod soll die Bombe dafür bauen.Als der „General“ eintrifft, weiß er bereits, dass ein Mann in seiner Truppe ein Verräter ist. Er kann den Spion unschwer identifizieren: Er und der Pretender kennen sich aus der Vergangenheit. Luke soll Jarod im Wald erschießen und verscharren.Im „Center“ spürt der „Empath“ Angelo, dass jemand Jarod töten will. Anhand verschiedener Fundstücke vergangener Fälle versucht er herauszufinden, wer der Feind ist. Dabei kommt er schließlich auf den ehemaligen Marineoffizier und Menschenschmuggler Bartlett, dem Jarod einst das Handwerk legte. Tatsächlich ist Bartlett der „General“. Aber können Syd, Miss Parker und Broots Jarod noch retten?