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In Atlanta wurde der 13jährige Bryce Banks entführt. Aber hinter dem Fall steckt mehr als Kidnapping. Detective Jarod „Doyle“ bekommt Unterstützung vom FBI: Die Kriminalpsychologin Samantha Waters wird eingeschaltet, um das Täterprofil zu erstellen, denn in Maryland und Virginia sind unter ähnlichen Umständen acht weitere Jungen entführt worden. Alle waren hochbegabt und wurden von ihren Vätern stark unter Leistungsdruck gesetzt und emotional vernachlässigt. Sechs wurden ermordet, von zwei weiteren – Theodor Reed und Michael Taylor – fehlt auch heute, zehn Jahre nach ihrer Entführung, jede Spur. Nora Banks erinnert sich an einen Journalisten, der sich bei einem Schachturnier auffällig für ihren Sohn interessiert hat: Joshua Myers. Die richtige Spur. Aber der Fall wird immer mysteriöser. Hinter Joshua Myers verbirgt sich Theodor Reed, der offensichtlich von einem unbekannten „Vater“ einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Und es gibt noch einen zweiten Entführer, der sich ebenfalls Joshua nennt. Aber wo ist Bryce? Jarod und Sam bleibt nur noch wenig Zeit: Auch das jüngste Entführungsopfer Bryce wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und soll jetzt – als neuer Joshua – seinem „Vater“ vorgestellt werden. Miss Parker und Broots kommen unterdessen gleich hinter zwei Geheimnisse von Brigitte: Die ungeliebte Stiefmutter pumpt sich mit Fruchtbarkeitshormonen voll – und sie hat ein Verhältnis mit Mr. Lyle.