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Rachels Tochter Kat findet unter dem Weihnachtsbaum ein mysteriöses Päckchen. Als sie es öffnet, erscheint ihr verstorbener Vater Patrick und sagt ihr, dass die kunstvoll bemalte Puppe-in-der-Puppe ein Geschenk von ihm sei. Während alle anderen im Haus schon schlafen, spielt Kat noch mit ihrem wertvollen Geschenk. In jeder Puppe findet sie eine noch schönere. Als sie die letzte öffnet, liegt darin eine winzige Porzellanfigur, die ihrem toten Bruder Connor aufs Haar gleicht. Erschrocken lässt Kat die Figur fallen. Sie zerbricht und verwandelt sich auf magische Weise in Connor. Der Junge nimmt seine Schwester zum Spielen mit auf „die andere Seite“, aber als Kat wieder zurück will, lässt er sie nicht gehen.
Mittlerweile ist im Legat aufgefallen, dass Kat verschwunden ist – ein Albtraum für Rachel und die anderen, besonders für Derek. Er kann dank seiner übersinnlichen Wahrnehmungsgabe sehen, dass Kat die Grenze überschritten hat. Und er weiß: Je länger sie sich auf der anderen Seite befindet, desto schwieriger wird es für sie zurückzukehren.