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Derek hat sich in eine Kleinstadt zurückgezogen, in der ihn Alex und Nick aufspüren – gerade noch rechtzeitig: Der Leiter des Legats-Hauses in San Francisco scheint nicht mehr die Kraft zu haben, gegen die Kräfte des Bösen anzukämpfen. Er unternimmt einen Selbstmordversuch. Lieber will er sterben, als zum Werkzeug der dunklen Macht werden, die von ihm Besitz ergriffen hat und die bereits einen Großteil der Bewohner der Stadt in ihrer Gewalt hat.
In kritischem Zustand wird Derek von Alex und Nick ins Krankenhaus gebracht. Aus dem Mutterhaus des Legats in London trifft überraschend auch Dr. Sloan ein. Er wird in San Francisco die Leitung übernehmen, bis Derek seinen Aufgaben wieder nachkommen kann. Aber zunächst muss er zu klären versuchen, was in der Kleinstadt vor sich geht. Bald stellt sich heraus, dass auch mit den Angestellten und Patienten des Hospitals etwas nicht stimmt. Dr. Alcott praktiziert offensichtlich eine ganz und gar teuflische Form der Medizin …