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Hartmanns Rückflug nach Hamburg verzögert sich. Er muß noch in Japan bleiben, weil ein deutscher Freund, der dort als Schiffbauingenieur arbeitet, spurlos verschwunden ist. Er hat seiner japanischen Freundin lediglich die kurze Notiz hinterlassen, ihn nirgendwo zu suchen. Mit seinem japanischen Kollegen Saito nimmt Hartmann die Suche auf. Sie entdecken Hans auch, aber die Sache ist merkwürdig: Hans Hauser, der Freund Hartmanns, weicht ihnen aus. Er flieht, entpuppt sich als Waffenhändler, der Hartmann niederschlägt und sogar auf ihn schießt. Die Polizisten wissen zu dieser Zeit noch nicht, daß sie einen Doppelgänger des Deutschen jagen, während dieser in einem Versteck gefangengehalten wird.