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Ash, Maike, Rocko und Max haben sich nachts auf ihrer Reise wieder einmal verlaufen und Max versucht mit seinem PokéNav das nächste Pokémon-Center zu finden. Pikachu scheint etwas in der Ferne zu bemerken und läuft los, dicht gefolgt von den Kindern. Sie erreichen eine verlassene Stadt und Maike beginnt sich zu fürchten, als Rocko sie als Geisterstadt bezeichnet. Max erklärt ihr jedoch, dass damit nur gemeint sei, dass dort keine Menschen mehr leben. Als sie durch die Stadt gehen, finden sie den Eingang zu einer Mine und Rocko schlägt vor, dass sie dort Halt machen. In der Dunkelheit erscheinen zwei glühende Augen und nähern sich den Trainern. Der Geist scheint ein Alpollo zu sein und jagt ihnen einen Schrecken ein, als es mit tiefer Stimme zu sprechen beginnt, sodass sie wegrennen. In der Nähe sitzt Team Rocket müde auf einem Turm und die drei beschweren sich über ihre leeren Mägen, als sie die Knirpse entdecken. Mauzi hält dies nur für eine Fantasie auf Grund ihrer Müdigkeit, erkennt dann aber, dass sie von der Mine wegrennen. Interessiert daran, zu erfahren, was sie verjagte, begeben sich die drei ebenfalls dorthin und werden auch vom Geist in Angst versetzt, als es seine Zunge herausstreckt. Währenddessen verstecken sich die Kinder in einem verlassenen Haus und Ash hört dann Team Rockets Rufe, die anderen jedoch nichts. Max fordert ihn auf nachzuschauen und zögerlich schaut der Trainer dann aus dem Fenster. Er sieht jedoch nichts Besonderes und es beginnt zu regnen. Rocko sagt, dass sie über Nacht dort bleiben sollten, doch Max ist sich immer noch unsicher, ob dies eine gute Idee ist.