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Hobby-Magier Riley nimmt an einem Zauberwettbewerb teil. In Konkurrent Howard Morris findet er allerdings seinen Meister. Dessen Tricks sind so außergewöhnlich, dass Riley glaubt, einen Neuro vor sich zu haben. Sogar als Riley seiner Assistentin Jane vor Publikum eine Kugel durch den Körper jagt, kann Morris diesen Trick noch überbieten. Die Neurojäger vermuten allerdings verletzten Stolz als Grund für seine Anschuldigungen. Kurzerhand versucht Riley auf eigene Faust, Morris’ Geheimnis zu lüften.