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Die Mercury ist auf dem Weg zum Planeten Trion, wo wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt werden sollen. Da fängt die Crew den Notruf des Kriegsschiffs Rhesos auf. Deren Kommandant O’Brian berichtet, dass ein unbekannter Virus sein Gehirn befallen hat, wodurch er allmählich dem Wahnsinn verfällt. Auch die Mercury gerät durch das Virus in Gefahr.