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Der Wanderprediger Ezra und seine Tochter Sarah arbeiten mit kleinen Tricks, um die Menschen von ihren Fähigkeiten zu überzeugen. Als eine Mutter Ezra bittet, ihrem Sohn das Predigen zu lehren, ahnt er nicht, dass sein neuer Schüler tatsächlich übernatürliche Kräfte besitzt. Er und seine Mutter sind Außerirdische, die den religiösen Wahn der künftigen Anhänger nutzen wollen, um ihre Ziele zu erreichen.