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Mit einem speziellen Gerät kann der geniale Wissenschaftler Dr. Valerian das Bewusstsein eines Menschen auf einen anderen übertragen. Da er spürt, dass sein Tod naht, sucht er eine Person, die sein brillantes Gehirn aufnimmt, und findet diese in dem minderbemittelten Karl, einer Reinigungskraft in seinem Labor. Nach der Übertragung stirbt Valerian - und Karl ist ein völlig anderer. Mit Hilfe des Übertragungsgeräts verleibt er sich auch noch das Wissen eines Finanzgenies ein.