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Rachel traut ihren Augen kaum: Überall auf dem Gelände der Tree Hill Highschool hängen Zettel mit Bildern von ihr, als sie 14 Jahre alt war. Das Problem dabei ist, dass Rachel ein übergewichtiges Mädchen mit großen Minderwertigkeitskomplexen war. Ihr ging es damals psychisch so schlecht, dass ihr die Eltern schließlich erlaubten, sich einer Schönheitsoperation unterziehen zu lassen. Mouth hilft Rachel dabei, die Bilder abzureißen. Doch wer kannte Rachels gut gehütetes Geheimnis und hat diese Gemeinheit begangen? Das erste offizielle Basketballspiel seit Keiths Beerdigung steht bevor. Lucas fühlt sich noch nicht wieder bereit, im Team der Ravens mitzuspielen. Der Tod seines Onkels und väterlichen Freundes quält ihn nach wie vor sehr. Außerdem hat Lucas ein zweites schwerwiegendes Problem. Seit Dan nicht mehr für seine Medikamente zahlt, nehmen seine Herzprobleme merklich zu. Lucas beschließt deshalb, Coach Whitey endlich die Wahrheit über seine Erbkrankheit zu sagen. Zwei unerwartete Besucher tauchen in Tree Hill auf. Nathans Onkel Cooper ist in der Stadt und gesteht seinem Neffen, dass er eine neue Freundin in Tree Hill hat. Und auch Jake ist wieder da...