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Auf dem Maubegemour Meer taucht am Horizont der Marine-Konvoi auf, mit dem Panz Fry nach Impel Down gebracht werden soll. Nami übernimmt die Leitung der Befreiungsaktion und stellt ein Ablenkungs- und ein Zugriffsteam zusammen. Vizeadmiral Momonga leitet die Überführung von Lilys Vater und macht sich Sorgen, dass der Konvoi von einer bis dahin unbekannten Macht attackiert werden könnte. Kurz darauf greift Shuzo mit seiner Neo Marine den Konvoi an