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Nach einem Treffen mit Eloise, sind Rogers und Tilly in großer Gefahr. Als Rogers Leben auf dem Spiel steht, muss Tilly eine Entscheidung fällen. Indes wird die Verbindung zwischen Henry und Jacinda enger. Lucy erhält nicht die Antworten, die sie sucht. Und eine junge Gothel ist auf Rachefeldzug.