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Henry (Jared Gilmore) lässt Storybrooke hinter sich, um seine eigene Geschichte zu schreiben. Jahre später, in einer anderen Welt, trifft er auf eine besorgte Cinderella (Dania Ramirez), was seine Aufgabe entscheidend verändert. Als er herausfindet, dass Cinderalles böse Stiefmutter nichts Gutes im Schilde führt, erkennt er, dass er vor einer schwierigen Herausforderung steht, sollte er wirklich seinem Herzen folgen. Jahre später spürt die junge Lucy (Alison Fernandez) dann den desillusionierten Henry in Seattle auf. Sie versucht ihn daran zu erinnern, wer er vor langer Zeit gewesen ist, um mit ihm gemeinsam den Fluch über den Menschen in „Hyperion Heights“ zu brechen.