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Der Navy-Lieutenant Paul Booth wird in einem Park erschossen. In seiner Tasche findet sich eine Visitenkarte von McGee, der den Toten aber gar nicht kannte. Gibbs und sein Team kommen einem streng geheimen Projekt auf die Spur, an dem er beteiligt war: Die Telles-Forschungsgruppe hat genmanipulierte Insekten entwickelt, um diese im Krieg gegen die feindliche Nahrungsversorgung einsetzen zu können. Doch das Projekt ist ein wahres Teufelswerk...