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Vance schließt sich mit Gibbs zusammen und kehrt in den Außendienst zurück, als ein Mordfall Verbindungen zu einem NCIS-Agenten aufweist, den er einst wegen Diebstahls von Beweisen hinter Gitter brachte. Doch Vance findet sich bald selbst in einer äußerst ungemütlichen Situation wieder, die ihm seinen Job als Direktor kosten könnte. Darüber hinaus ist er gerade zu besessen davon, den Fall zu lösen, weshalb Gibbs zum Schutz seines guten Freundes aktiv werden und Vance die Augen öffnen muss. Ein junger Navy-Angehöriger kommt bei einem Autounfall ums Leben. Zuvor hatte er ein illegales Wettbüro überfallen. Außerdem wurden ihm Drogen verabreicht. Bei seinen Ermittlungen bekommt der NCIS unerwartete Unterstützung: Der ehemalige Agent Klugman, der dank Vance im Gefängnis landete, bietet seine Hilfe an. Doch Klugmans Motive beruhen nicht auf Großzügigkeit …