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Die Petty Officers Finn und Shor ertappen auf ihrer Patrouille Diebe, die gerade Waffen auf einem Navy-Stützpunkt gestohlen haben. Diese erschießen Finn, verletzen Shor und entkommen. Bei seinen Ermittlungen stößt das NCIS-Team auf den ATF-Agenten Kitt. Er erzählt Gibbs, dass er und seine Leute schon länger hinter den Dieben her seien, die im großen Stil Waffen stehlen und dann verkaufen würden. Eine Spur führt nach Afrika, und Tony fährt mit Dr. Cyril Taft, der sich als Hobby-Detektiv versucht, zu der Organisation von Dr. David Woods und seiner Frau Jeanne, um sie um Hilfe zu bitten und ihnen Kontakte nach Afrika zu verschaffen...