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Yobiko, ein Youkai, der die Stimmen anderer imitieren kann, schleicht sich in Natsumes Haus und bittet ihn, einen anderen Youkai namens Karikami zu rufen. Vor langer Zeit hatte Yobiko auf eine Frau namens Youko aufgepasst, die sich mit einem Mann in einem nahegelegenen Schrein traf. Eines Tages kam der Mann wegen einer arrangierten Ehe mit einer anderen Frau nicht mehr, also beschloss Yobiko, sein Talent zu nutzen, um mit dem Mädchen zu sprechen. Schließlich sagte er ihr die Wahrheit über den Mann und rannte weg. Als er viele Jahre später zum Heiligtum zurückkam, fand er einen alten Brief, der versiegelt und zerknittert war. Natsume und Yobiko treffen später Karikami und nachdem er seinen Namen zurückgegeben hat, stellt Karikami den Brief wieder her. Da Yobiko keine menschlichen Buchstaben lesen kann, bittet sie Natsume, sie ihm vorzulesen. Anstelle einer hasserfüllten Nachricht, die er erwartet hatte, ist es eigentlich ein Dankesschreiben dafür, dass sie ihr die Wahrheit gesagt hat.